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Dienstleistungen für Private Banker

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Karriere, Entwicklung

Begleitung bei der Suche nach dem richtigen EAM-Partner, der zu Ihnen und Ihren Endkunden passt.

Beratung, Coaching

  • bei der Gründung eines EAM

  • bei der Gründung eines Family Office

Analysen

Bedürfnisanalyse; Diskretion «garantiert durch ein NDA»

Sie sind angestellter Private Banker, Relationship-Manager, Privatkundenbetreuer oder Anlageberater?

 

Sie möchten sich verändern und weiterentwickeln?

Sie wollen sich als Unternehmer einbringen und direkt am vom Ihnen erwirtschafteten Gewinn beteiligt sein?

 

Dann sind Sie bei uns richtig.

 

Wir begleiten Sie bei der Suche nach dem für Sie geeigneten unabhängigen Vermögensverwalter / EAM-Partner, der zu Ihnen und Ihren Endkunden passt.

 

Der EAM-Markt hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Heute gibt es hoch professionelle Vermögensverwalter mit robustem Portfolio Management, moderner IT-Plattform und effizienter Compliance-Unterstützung, wo Sie sich als Unternehmer mit eigenem Kundenportfolio einbringen können.

 

Welcher EAM hingegen zu Ihnen und Ihren Kunden passt, hängt von verschiedenen Faktoren ab wie Kundensegmente, Kundenmärkte, Ihren Bedürfnissen im Bereich Advisory und Portfoliomanagement, IT-Plattform usw.

 

Auch das von Ihnen angestrebte Payout-Modell spielt eine wichtige Rolle, sowie die entsprechende Kultur, die Sie in einem Unternehmen gerne leben und prägen würden.

 

Wir gewährleisten höchste Diskretion, mit sofortiger Unterschrift eines NDA (non-disclosure-agreement) der involvierten Parteien.

 

Wir kennen den EAM-Markt in der Tiefe.

 

Wir machen Vorschläge.

 

Nach einer detaillierten Analyse Ihrer Bedürfnisse besprechen wir mit Ihnen zwei bis fünf EAM Firmen, in einem ersten Schritt auf einer No-Name Basis, die zu Ihnen passen könnten.

 

Sie entscheiden, wir begleiten Sie.

 

Dazu möchten wir Sie näher kennen lernen. Melden Sie sich bei uns!

 

Falls Sie zusammen mit einem gesamten Private Banker Team eine eigene Vermögensverwaltungs-Firma gründen wollen, sind wir ebenfalls für Sie da. Wir beraten / coachen Sie auf dem Weg zur eigenen Firma. Wir zeigen Ihnen wie Sie die Firma strukturieren können, welche IT Plattform zu Ihren Bedürfnissen passt, wie Sie effizient Compliance-Themen abdecken, welche Kooperationen Sie eingehen können usw.

 

Profitieren Sie von unserer Erfahrung.

 

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